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朱雀の巫女として新たな決意を固める美朱は、鬼宿への気持ちを忘れようとする。しかし、鬼宿が自身に向ける想いの深さを知り、美朱もその想いに応えるようとするのであった。時を同じくして、倶東国は紅南国への進軍を開始する。すでにいくつかの村が襲われているのだが、倶東国へ鬼宿を献上するならば、これ以上の進軍を止めるという。紅南国を守るために、鬼宿は美朱に手紙を残して倶東国へ向かうのだった。