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満州事変の勃発からわずか半年。日本は中国東北部に満州国の建国を宣言した。その実情を調べるため、国際連盟はリットン伯爵を長とする多国籍の調査団を満州国に送り込む。だが、その一行が姿を消すという事件が起こる。それが高千穂勲の仕業によるものではないかと推測した桜井の命を受け、葵と葛は北へと向かい…。