解説

お昼寝中の南蛮王・孟獲はパヤパヤのしっぽを寝ぼけて噛み付いてしまう。しっぽを噛まれたと抗議するパヤパヤに逆ギレした孟獲は出て行けと追い出してしまう…。一方その頃、常夏の南蛮にやってきた劉備一行。あまりの熱さに水浴びをしているところに謎の動物がやってくるのだが…。