解説

透が通う鈴ノ瀬小学校で、『灰色の狼人間』の都市伝説が話題になり、他クラスの生徒が実際に被害にあっているという。一方昇は、赤城高校のマドンナ・宮部紅葉に、自宅で行うクリスマスコンサートに誘われていた。それを目撃してやきもきする美咲に、クーは『昇が美咲の魅力に気付く』という魔法の飲み薬を渡すのだが…。